経理まで手が回らない
本業や日々の業務に追われ、仕訳登録や月次確認が後ろ倒しになりがちです。
会計士レビュー付き 月次経理代行会計士レビュー付きで
会計士レビュー付きで
月次経理を無理なく続ける
マネーフォワードを活用し、仕訳登録から月次確認、会計士レビュー、月次レビュー報告までを一連で支援します。経理が手薄でも、月次の流れが止まらない体制づくりをお手伝いします。
- 中小企業向け
- マネーフォワード対応
- 月次経理を止めない体制
月次業務フロー
- 01証憑・資料回収確認中
資料の到着状況を確認
- 02仕訳登録進行中
取引情報をもとに登録
- 03月次確認確認
不足資料と確認事項を整理
- 04会計士レビューレビュー
記帳内容と論点を確認
- 05月次レビュー報告報告
要点と次月確認事項を共有
こんなお困りごとありませんか？
月次経理でつまずきやすいポイントを、まずは一緒に整理します。
月次の数字がなかなか固まらない
資料集めや確認に時間がかかり、経営判断に使う情報の共有が遅れてしまいます。
確認事項があちこちに分かれる
担当者ごとのやり取りが散らばり、確認漏れや同じ確認の繰り返しが起きやすくなります。
マネーフォワードを使い切れていない
導入はしているものの、運用ルールが定まらず、入力や確認の効率が上がりにくい状態です。
お手伝いできること
仕訳登録から月次確認、レビュー報告まで、月次経理の流れをまとめて支えます。
マネーフォワードを活用し、仕訳登録・確認事項の整理・会計士レビュー・月次レビュー報告までを支援します。経理が手薄な会社でも、月次経理を無理なく続けられる状態を一緒につくります。
仕訳登録
日々の取引情報をもとに、月次締めに必要な仕訳を整えます。
月次確認
記帳状況や不足情報を確認し、追加で見たい点を整理します。
会計士レビュー
会計士が記帳内容と確認事項の整理状況を見直し、論点を確認します。
月次レビュー報告
レビュー要点と次月に向けた確認事項を、報告として共有します。
対応できること・ご相談が必要なこと
あとから認識がずれないよう、対応すること・ご相談が必要なこと・対象外のことを分けてお伝えします。
- 仕訳登録の実務対応
- 月次確認と確認事項の整理
- 会計士レビューによる記帳内容・確認事項の確認
- マネーフォワード権限・連携状況の確認
- 月次レビュー報告の作成
- 税務・労務・法務に関する論点整理と専門家確認の要否判断
- 運用外ツールとの連携設計
- 税務申告・税務代理
- 税務判断の提供
- 監査保証の提供
- 労務判断・法務判断の提供
詳しい条件は、初回相談で業務内容を確認しながら調整します。
対応できる範囲を相談するご相談から月次レビュー報告までの流れ
最初に範囲と運用ルールをそろえてから、月次運用に入ります。
- 1
まずはご相談
現在の課題や使っているツールを確認します。
- 2
対応範囲の確認
対応すること、ご相談が必要なこと、対象外のことをすり合わせます。
- 3
運用ルールの準備
マネーフォワード権限、データ連携、証憑の扱い方を決めます。
- 4
月次運用
月次の仕訳登録と確認事項の整理を進めます。
- 5
月次レビュー報告
レビュー要点と次月に向けた確認事項を共有します。
お渡しするもの
お客様に共有する成果物を、初期版として3点整理しています。
仕訳登録結果
当月の仕訳登録内容を整理し、翌月の確認に使える形で共有します。
月次レビュー報告
記帳内容の確認ポイントと改善観点を、会計士レビューの報告としてまとめます。
不足情報・確認事項一覧
追加で必要な情報や確認したい事項を一覧化し、次の対応を分かりやすくします。
会計士レビューの位置づけ
お客様に渡すものと、内部で確認する観点を分けて整理します。
お客様にお渡しするもの
仕訳登録結果、月次レビュー報告、不足情報・確認事項一覧を共有します。
会計士レビューで確認すること
記帳内容の妥当性、確認事項の抜け、次月に向けた論点を確認します。税務申告・税務代理・監査保証は含みません。
情報の取り扱いについて
必要な情報だけを、運用ルールに沿って取り扱います。
- 権限について
- マネーフォワードの権限は、業務に必要な範囲で付与いただく前提です。
- 資料提出について
- マネーフォワードで確認できる情報は、原則として重複提出を求めません。
- 証憑の整理
- 証憑はGoogle Workspace / Drive 等の運用ルールに沿って整理します。
- 守秘について
- 契約・運用上の守秘を前提に、関係者のみがアクセスできる形で取り扱います。
運用開始時に、権限や情報の扱い方を確認します。
よくあるご質問
初回相談でよくいただく質問を、公開用の回答として整理しています。
どこまで対応してもらえますか？
ページ内の「対応します」「内容確認後に対応」「対象外」を基準にご案内します。詳細は初回相談で確認します。
資料は毎回提出が必要ですか？
マネーフォワード上で確認できる情報は、原則として重複提出をお願いしません。
税務・労務の相談は可能ですか？
税務・労務・法務に関する内容は、まず論点整理を行い、必要に応じて税理士や社労士などの専門家確認を前提に対応可否を判断します。
会計士レビューでは何を確認しますか？
記帳内容、確認事項の整理、月次レビュー報告に載せる要点を中心に確認します。
月次レビュー報告では何が共有されますか？
レビュー要点、未確認事項、次月に向けた対応メモを共有します。
料金はどのように決まりますか？
取引量、確認事項の量、運用の複雑さを踏まえ、個別見積もりでご案内します。
運営情報
公開可能な情報を確認し、確定次第更新します。
- 会社名 / 屋号
- 公開準備中
- 代表者
- 公開準備中
- 所在地
- 公開準備中
- 問い合わせ先
- 公開準備中
相談・問い合わせ
正式な連絡先は確定後に差し替えます。
相談方法は公開前に確定します。現時点では、実際に使う連絡手段へ差し替える前提で、次に決める項目を整理しています。
- メール、フォーム、カレンダー予約のどれを初期導線にするかを決める
- 実在する連絡先またはフォームURLを確認する
- 決定後にこのボタンと会社・運営情報の問い合わせ先を差し替える